50代エンジニアの自分年金の投資日記

毎月10万円をインデックスファンドに積立中。資産2000万円を目指します!

2019年02月末のポートフォリオ

今月の投資まとめ

国内株式

海外株式

  • PFF:配当金受領(90株分)
  • HDV:20株売却(利確。売却理由は後述)
  • PFF:50株購入(購入理由は後述)

投資信託

  • SBI新興国株式インデックスファンド:余った楽天ポイントで買い
  • ニッセイ 日経225インデックスファンド:3万円/積立買い
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド:3万円/積立買い
  • 楽天 全米株式インデックスファンド:3万円/積立買い

投資一任運用

  • 楽ラップ:1万円/積立買い

ソーシャルレンディング

  • maneo:G案件で配当金延滞継続中。2/28が償還日だけどどうなるのか・・・

投資ポートフォリオ(2019年2月末時点)

国内株式

狙い コード 名前
配当金 1566 上場新興国債券 25株
優待 3197 すかいらーく 100株
優待 9414 日本BS放送 100株
値上がり益 1458 楽天225ダブルブル 1株
値上がり益 3765 ガンホー 200株
値上がり益 3778 さくらインターネット 1,000株
値上がり益 6175 ネットマーケティング 900株
貸株金利 3825 リミックスポイント 300株

海外株式

狙い コード 名前
配当金 PFF iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF  140株

投資信託

狙い 名前 属性 総額
値上がり益 SBI新興国株式インデックスファンド 海外株/新興国 11,578円
値上がり益 ニッセイ 日経225インデックスファンド 国内株 420,000円
値上がり益 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 海外株/全世界 710,000円
値上がり益 楽天 全米株式インデックスファンド 海外株/米国 620,000円

投資一任運用

狙い 名前 コース 総額
値上がり益 楽ラップ かなり積極型TVTなし 230,000円

ソーシャルレンディング

狙い 会社 総額
配当金 OwnersBook 183,324円
配当金 CrowdCredit 240,000円
配当金 maneo 99,833円

一言

HDVの売却理由は、外国ETFを特定口座で持っていると不利と判断したからです(NISAならOK)
不利とは外国の源泉税の部分がそれにあたるのですが、確定申告で戻るとは言え煩雑なのでめんどくさい。
特定口座のHDVを売却し、同額のPFFをNISAで購入しました。
手持ちのPFFでも特定口座分があるので、 これらも時期を見て売却してNISA購入する予定であります。

2月の相場は1月の流れを引き継いで戻し基調です。
米中貿易戦争の楽観ムードが漂っているようですが、決算の数字が悪いのでちょっと心配。

ポートフォリオの成績です。
国内株:大赤字。含み損の解消には時間がかかりそうです。
海外株:ダウが堅調なので含み損がかなり解消。配当狙いなのでどっちでもいいですが。
投資信託:全米株式、全世界株式、新興国株式の3セクターで含み益。日本株セクターだけ含み損w
楽ラップ:久しぶりの含み益。